ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Дворец могущественного царя Шахрияра.

Шахрияр и его любимая жена, красавица Нурида одни во дворце. Они счастливы друг с другом. Но вот раздается призыв на охоту. Шахрияр оставляет Нуриду и направляется на охоту вместе с лучниками.

Красавица Нурида пытается остановить царя, но Шахрияр уносится прочь. Девушка грустит в одиночестве. Оно тяготит ее, и молодая женщина никак не может придумать, как разогнать скуку. Но очень быстро она находит решение – затевает во дворце буйное веселье с участием дворцовых наложниц и рабов. В самый разгар праздника неожиданно возвращается Шахрияр и застает жену в объятиях раба. Он взбешен и жаждет мщения. Нурида бросается в ноги царя и умоляет о прощении. Но Шахрияр неумолим: обманутый муж, униженный правитель, на глазах оцепеневших от ужаса свидетелей его позора, расправляется с неверной возлюбленной.

Оставшись один, Шахрияр приходит к страшному решению – казнить всех молодых женщин страны. Но неожиданно в мир зла и насилия входит красота и мудрость – это Шехерезада. Происходит чудо: в ожесточенном сердце Шахрияра пробуждается любовь. Но правитель непреклонен, даже полюбив: Шехерезаду ждет смерть.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Начинается борьба Разума со Злом, Любви с Ненавистью. Шахерезада уносит Шахрияра в прекрасную страну сказок, герои которых совершают смелые поступки и борются с несправедливостью и злом.

Первая сказка. Синдбад-мореход и птица Рух.

На берегу моря спит юная девушка. На нее падают первые лучи солнца. Девушка медленно пробуждается, радуясь новому дню. 

Неожиданно небо темнеет и появляется страшная птица Рух. Девушка в ужасе ищет убежище, но птица настигает ее. В этот момент появляется Синдбад-мореход и смело вступает в борьбу с хищником. Злая птица кружит над юношей, пытаясь схватить его своими страшными когтями. Но стрела пронзает Рух. Птица падает и погибает.

Синдбад спешит к девушке. Подняв ее обессиленное тело, он приводит девушку в чувство. Отныне они будут счастливы.

Ночь заканчивается, но Шахрияр не спешит казнить рассказчицу и дает ей еще один шанс.

Вторая сказка. Аладдин и волшебная лампа.

Багдадский базар. Идет торговля. Продавцы предлагают свой товар. Среди этой шумной толпы медленно бредет Аладдин. Он погружен в чтение и не замечает окружающей его суеты. Пронзительный звук трубы извещает о приближении царевны Будур. По законам Багдада никто не имеет права видеть ее. Все падают ниц.

Аладдин прячется и тайно наблюдает за процессией. Карета останавливается и на мгновение появляется прекрасная Будур. Аладдин очарован красотой девушки. Их взгляды встречаются и в сердцах молодых людей зарождается любовь. Но царица уезжает. Аладдин бросается за ней, но путь ему преграждает злой колдун. В долгой и упорной борьбе Аладдину удается одолеть соперника. Колдун погибает и появляется Джинн с Будур на руках. Счастливый Аладдин бережно берет прекрасную Будур и они вместе покидают мрачные владения колдуна.

И вновь Шахрияр сохраняет Шахерезаде жизнь, с нетерпением ожидая следующей ночи.

Сказка третья. Али-Баба и сорок разбойников.

Пещера Атамана и сорока разбойников. Рассматривая награбленные сокровища, разбойники вместе с Атаманом празднуют очередную победу. Но вдруг Атаман замечает незнакомые следы и указывает на них разбойникам. Вскочив на коней, они устремляются в погоню. Следы приводят их к дому Али-Бабы.

Неожиданно перед Атаманом предстает красавица Марджана – служанка Али-Бабы. Она так ослепительно хороша, что Атаман забывает причину своего похода. Он заворожен танцем Марджаны и не замечает спрятавшегося Али-Бабу. Улучив момент, Марджана заливает кувшины, в которых прячутся разбойники, кипящим маслом. Перепуганный Али-Баба пытается незаметно ускользнуть, но Атаман замечает его и бросается за ним. Вовремя подоспевшая Марджана наносит кинжалом смертельный удар Атаману.

Не сразу сдается Шахрияр. Тысяча и одну ночь он проведет в неведомой ему доселе прекрасной стране сказок Шахерезады, прежде чем вновь обретет веру в Любовь и Добро. С помощью героев сказок Шахерезада возвращает ему веру в честь и справедливость. Сердце правителя вновь наполняется нежностью и любовью к новой жене – Шахерезаде.

Появляются лучники и приглашают Шахрияра на охоту. Оставшись одна, Шахерезада не поддается грусти. Она устраивает во дворце праздник. Вернувшись с охоты и услышав радостные звуки, Шахрияр в ужасе вбегает во дворец и видит, как прекрасная Шахерезада веселится в окружении героев своих сказок. Все приветствуют властителя и продолжают радостно кружиться в праздничном хороводе.

Шахрияр и Шахерезада жили долго и счастливо, а Шахерезада была ему верна.